知情人士透露，哈雷戴维森(HOG.US)正就出售其金融子公司部分股权及现有摩托车贷款组合与太平洋投资管理公司(Pimco)和KKR集团(KKR & Co.)进行深入谈判，交易规模或达50亿美元。
上述人士称，这两家公司的私募信贷部门正洽谈收购哈雷戴维森金融服务公司(Harley-Davidson Financial Services，简称HDFS)的部分股权。
HDFS于今年早些时候被挂牌出售，其业务包括为哈雷戴维森的经销商提供库存融资，以及为消费者购买哈雷戴维森和LiveWire品牌摩托车提供贷款。
知情人士表示，50亿美元的交易价格将涵盖这家标志性摩托车制造商的现有摩托车贷款组合，此外，太平洋投资管理公司和KKR还计划收购该公司未来发放的贷款。
他们补充道，交易可能在数周内宣布，目前谈判仍在进行中，交易细节和规模可能发生变化。
太平洋投资管理公司和KKR的发言人拒绝置评，哈雷戴维森的代表则未回应置评请求。
此次潜在出售之际，哈雷戴维森正面临销售增长乏力的困境，同时还要应对来自本田(HMC.US)、宝马(BMW)等竞争对手的激烈竞争。该摩托车制造商定于7月30日发布财报，其股价今年以来已下跌约22%。
哈雷戴维森首席执行官约亨·蔡茨(Jochen Zeitz)曾在5月表示，“HDFS的交易正在推进，已有多家机构表达兴趣。”
该公司今年早些时候称，已聘请一家高管猎头公司为蔡茨寻找继任者——蔡茨计划退休。
私募信贷公司在规模达5.2万亿美元的资产支持市场中不断扩大版图，该市场涵盖从汽车贷款到住房抵押贷款等各类资产，且通常能获得投资级评级。部分私募信贷公司既收购消费贷款发放机构的股权，也购买这些机构发放的贷款。
例如，凯雷集团(Carlyle Group Inc.)过去曾通过收购Sungage Financial(一家提供住宅太阳能电池融资的公司)等企业的少数股权涉足该领域。这些公司往往会将收购的贷款重新打包，发行不同风险等级和规模的证券。
彭博社汇编的数据显示，哈雷戴维森对资产支持债券市场并不陌生，该公司此前曾将其摩托车贷款重新打包为债券发行。
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责任编辑：于健 SF069
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